Райффайзенбанк назначен одним из ведущих организаторов синдицированного кредита на сумму в 800 млн долларов для компании «Пятерочка» .

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» совместно с Raiffeisen Zentralbank ?sterreich AG (“RZB”), ABN AMRO Bank N.V., HSBC Bank plc, а также WestLB AG, London Branch выступит первоначальным ведущим организатором синдицированного кредита для компании Pyaterochka Holding N.V. (Пятерочка) в связи со сделкой по слиянию «Пятерочки» и Холдинга «Перекресток». Сумма кредита составит 800 млн долларов США.

Кредит, предоставляемый на условиях полного андеррайтинга первоначальными ведущими организаторами, состоит из 3-х летнего амортизируемого транша в размере 300 млн долларов США на финансирование слияния, 3-х летнего амортизируемого транша в размере 150 млн долларов США на рефинансирование существующей задолженности, а также 3-х летнего транша в размере 350 млн долларов США на общее финансирование развития объединенной Группы.

В настоящее время первоначальные ведущие организаторы работают над подготовкой синдикации, которая планируется в ближайшие недели.

Холдинг «Пятерочка» является крупнейшей сетью магазинов продовольственных товаров в России. По данным на 31 марта 2006 года Группа насчитывает около 371 магазина сети «Пятерочка», расположенных в Москве (177), Санкт-Петербурге (175) и Екатеринбурге (19), а также 127 магазинов сети «Перекресток» в 14-ти регионах ЦентральнойРоссии и в Украине.

По франшизе работают 439 магазинов сети «Пятерочка» в 15 регионах России, в Украине и Казахстане. В настоящее время обсуждается возможность франчайзинга сети«Пятерочка» еще в 20 регионах России, Украины и Казахстана.

Пятерочка и Перекресток объединили свои операционные процессы для того, чтобы стать лидером на продовольственном рынке в России.

Сумма чистой выручки Пятерочки до слияния составила 1,359 млн долларов США, валовая выручка от продаж составила 2 млрд долларов США в 2005 году. Чистая выручка Перекрестка в 2005 составила 1,015 млн долларов США.

В первом квартале 2006 года чистая выручка Пятерочки достигла 439 млн долларов США, а у Перекрестка – 323 млн долларов США за аналогичный период.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка синдицированного кредитования. В 2003-2005 гг. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступилорганизатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую около сумму 2,9 млрд долларов США.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является универсальным банком, деятельность которого в равной степени сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Райффайзенбанк ведет деятельность в России с 1996 года, предлагая полный спектр услуг как корпоративным, так и частным клиентам. Банк занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 1-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего16 дочерними банками и лизинговыми компаниями в Центральной и Восточной Европе. Свыше 10 млн клиентов обслуживаются в более чем 2 500 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой компании Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющей 70% обычных акций холдинга. Остальные 30% акций находятся в свободном обращении на Венской фондовой бирже. РЦБ – головной банк австрийской банковской Группы Райффайзен, крупнейшейбанковской группы в стране, и является ведущим корпоративным и инвестиционным банком в Австрии.