Райффайзенбанк выступил одним из организаторов второго выпуска облигаций Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Ставка первого купона по облигациям ЕБРР установлена в размере 5,56% годовых

27апреля 2006 г. состоялось размещение второго выпуска облигаций Европейского Банка Реконструкции и Развития, в котором приняли участие в составе синдиката андеррайтеров 9 российских и международных банков. Ставка первого купона по облигациям ЕБРР установлена в размере 5,56% годовых. По выпуску облигаций предусмотрен ежеквартальный купон, равный индикативной ставке MosPrime Rate.

Средства от размещения займа будут использованы ЕБРР для расширения программы рублевого финансирования. Первый выпуск пятилетних облигаций ЕБРР на такуюже сумму был размещен в мае 2005 г.

Райффайзенбанк Австрия и Ситигруп являются Организаторами выпуска. Ведущими Со-Организаторами являются Дж. П. Морган Банк Интернешнл, АБН АМРО Банк, ИНГ Банк (Евразия), ВестЛБ Восток. Со-Организаторами - Коммерцбанк (Евразия), Газпромбанк; Со-Менеджером - Внешторгбанк.

Плавающая процентная ставка по новому выпуску облигаций ЕБРР, аналогично первому выпуску, привязана к индексу MosPrime Rate, рассчитываемого Национальной Валютной Ассоциацией (НВА).

MosPrime Rateрассчитывается на основе объявляемых 8 банками депозитных ставок сроками 1, 2 и 3 месяца: АБН АМРО Банк, Ситибанк, Газпромбанк, Международный Московский Банк,Райффайзенбанк, Сбербанк, Внешторгбанк, ВестЛБ Восток.

Размещение второго выпуска облигаций ЕБРР с плавающей купонной ставкой подчеркивает признание ставки MosPrime Rate участниками рынка как действительного индикатора денежного рынка. С момента появления ставки в апреле 2005 г. уже были совершены несколько публичных сделок с использованием ставки MosPrime Rate. В частности,последняя и наиболее крупная сделка - предоставление кредита Мосэнерго в размере 7,2 млрд рублей (эквивалент 212 млн. евро).

Второй выпуск облигаций ЕБРР был зарегистрирован ФСФР России 11 апреля 2006г. Как и по первому выпуску, ЕБРР подаст заявление на включение облигаций в котировальный лист ФБ ММВБ и ломбардный лист ЦБ РФ. Это позволит участникам рынка использовать облигации ЕБРР в операциях репо с ЦБ РФ.

Сведения о ставке купона, определенной на соответствующий купонный период, будут доступны на странице Рейтер – EBRDRUBFRNRATE.

ЕБРР присвоен кредитный рейтинг ААА/Ааа международными рейтинговыми агентствами.