Райффайзенбанк выступил организатором дебютных облигаций ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» .

2марта 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» - крупнейшего предприятия черной металлургии на Дальнем ВостокеРоссии.

По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена Эмитентом в размере 9,80% годовых. Таким образом, доходность облигаций кпогашению составила 10,05% годовых. Общий спрос на облигации составил 2,1 млрд рублей, в ходе аукциона было выставлено 48 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,25% до 9,90% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона. Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9,80% годовых.

Организатором выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Промышленно-Строительный Банк (Санкт-Петербург), Росбанк, Ханты-Мансийский Банк, Банк Москвы, ИМПЭКСБАНК, АК БАРС Банк, Внешторгбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, ИБ Траст, Еврофинанс-Моснарбанк, ИК Русс-инвест, ВТБ 24.ру

Средства от размещения облигаций будут использованы для рефинансирования краткосрочного кредитного портфеля эмитента и приобретения ломозаготовительных предприятий для укрепления ресурсной базы компании.

Амурметалл - крупнейшее электрометаллургическое предприятие на Дальнем Востоке, которое перерабатывает лом черных металлов в сортовой и листовой прокат общего назначения. Более 50% продукции предприятия экспортируется в страны Юго-Восточной Азии: Корею, Вьетнам, на Филиппины и др. Выручка компании по итогам 3хкварталов 2005 года достигла 6 млрд рублей, чистая прибыль - 151 млн рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 62 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью около 170 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего16 дочерними банками и лизинговыми компаниями в Центральной и Восточной Европе. 9,2 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2,400 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 процентами обычныхакций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении, включая акции Международной финансовой корпорации (МФК) и Европейского банкареконструкции и развития (ЕБРР). Акции Райффайзен Интернациональ торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен –является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.