Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года по МСФО

20 ноября 2017 года

АО «Райффайзенбанк» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

Рост чистой прибыли на 15.1% до 23 114.4 млн руб. по итогам 9М2017.
Высокие показатели рентабельности: ROE до налогов составил 33.2% (+0.5 п. п. относительно 9М2016), после налогов — превысил 25%.
Рост кредитного портфеля:рост кредитного портфеля составил 4.0% по итогам 9М2017, драйвером стал рост розничного кредитного портфеля, а также среднего, малого и микро-бизнеса. Розничный кредитный портфель показал рост на 14.7% до 214 546 млн руб, при росте ипотечного кредитования на 34.7% до 95 806.4 млн руб; средний бизнес (+18.2% до 27 545.7 млн руб.), малый и микро бизнес (+12.9% до 15 871.4 млн руб.) по сравнению с началом года.
Снижение стоимости риска: Стоимость риска сократилась до 0.3% в годовом исчислении по сравнению с 1.4% за аналогичный период прошлого года.
Существенный запас ликвидности: доля ликвидных активов в структуре активов составляет более 30%.
Высокая достаточность капитала: Н 1.0 составил 14.7% на 01.10.2017 (при нормативном минимуме 8.0%).

Обзор основных финансовых показателей

Отчет о прибылях и убытках

	9 месяцев 2016, млн рублей	9 месяцев 2017, млн рублей	изменение,%
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля	31 702.6	33 219.1	+4.8%
Расходы на досоздание резервов	(5 611.0)	(1 237.4)	-77.9%
Чистые комиссионные доходы	10 029.3	11 520.7	14.9%
Торговый результат	6 135.1	5 407.8	-11.9%
Административные и прочие операционные расходы	(17 283.6)	(19 999.7)	+15.7%
Прибыль до налогообложения	25 465.5	29 507.9	15.9%
Чистая прибыль	20 082.7	23 114.4	15.1%
Соотношение расходов и доходов	35.7%	39.4%	+3.7 п. п.
ROE до налогообложения	32.7%	33.2%	+0.5 п. п.
ROE после налогообложения	25.8%	26.0%	+0.2 п. п.

По итогам 9 месяцев 2017 года прибыль до налогообложения достигла 29 507.9 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2016 на 15.9%, благодаря существенному снижению расходов на досоздание резервов, росту чистого комиссионного дохода и чистого процентного дохода.

По итогам трех кварталов 2017 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 33.2% и 26.0% соответственно (показав прирост относительно аналогичного периода 2016 года на 0.5 и 0.2 процентных пункта).

«В третьем квартале ключевым фактором роста прибыли стало снижение стоимости риска за счет улучшения качества кредитного портфеля, а также увеличение операционной прибыли, обусловленное ростом чистого комиссионного дохода и увеличением процентных доходов в розничном сегменте», — отметил Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка.

В течение 9 месяцев 2017 произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 1 237.4 млн руб., что на 77.9% ниже объема досозданий за аналогичный период 2016 года (5 611.0 млн руб.). Расходы на досоздание резервов в розничном сегменте составили 805.5 млн руб. за 9 месяцев 2017 против 2 632.8 млн руб. за аналогичный период 2016 года, расходы на создание резервов в корпоративном сегменте составили 461.0 млн руб против 2 952.0 млн руб за 9 месяцев 2016 года на фоне улучшения качества портфеля. Стоимость риска¹ снизилась по итогам трех кварталов 2017 года и составила 0.3% в годовом исчислении (-1.1 процентных пункта по сравнению с 9 месяцами 2016).

Чистые комиссионные доходы выросли на 14.9% до 11 520.7 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по операциям с пластиковыми картами, комиссиям по расчетным операциям и комиссиям агентов по страхованию.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 4,8% по сравнению с 9 месяцами 2016 года и составил 33 219.1 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по розничному кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также ростом процентного дохода по сделкам РЕПО и накопленного купонного дохода по торговым ценным бумагам в связи с ростом объемов портфеля. Также положительное влияние на рост чистого процентного дохода оказало снижение процентного расхода по депозитам юридических лиц и валютно — процентным сделкам своп в связи с снижением рыночных процентных ставок.

Торговый результат² по итогам 9 месяцев 2017 года составил 5 407.8 млн руб., что на 11.9% ниже значения за аналогичный период 2016 года в связи с снижением доходов от реализации ценных бумаг, а также доходов от операций с производными финансовыми инструментами. Положительный эффект на торговый результат оказало снижение убытка от переоценки иностранной валюты.

Операционный доход³ банка до вычета резервов под обесценение по итогам 9 месяцев 2017 года составил 50 762.5 млн руб., увеличившись на 5.0% относительно аналогичного показателя за 9 месяцев 2016 года.

Операционные расходы увеличились на 15.7% и составили 19 999.7 млн руб. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на рекламу, маркетинг и персонал в связи с расширением объемов бизнеса. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 9 месяцев 2017 года показатель CIR составил 39.4% в годовом выражении.

Отчет о финансовом положении

	31.12.2016, млн рублей	30.09.2017, млн рублей	изменение,%
Активы	753 800.0	811 364.60	7.6%
Ликвидные активы	212 453.2	250 493.8	17.9%
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов:	499 286.1	519 015.3	4.0%
розничным клиентам	187 116.3	214 544.6	14.7%
малому и микро бизнесу	14 052.5	15 871.4	12.9%
среднему бизнесу	23 301.1	27 545.7	18.2%
крупному бизнесу	274 816.2	261 053.6	-5.0%
Средства клиентов	547 596.7	601 985.5	9.9%
Средства, полученные от Материнского банка	32 326.5	31 031.8	-4.0%
Собственные средства	115 905.1	121 124.7	4.5%
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле	6.7%	5.2%	-1.5 п. п.
Общая достаточность капитала по Базель III	26.3%	24.8%	-1.5 п. п.
Коэффициент достаточности капитала Н 1.0 (в соответствии с требованиями ЦБ РФ)	16.3%	14.7%	-1.6 п. п.

Доля ликвидных активов на конец сентября 2017 составила 30.9% (рост на 2.0 процентных пункта по сравнению с концом 2016 года). Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 01.10.2017 составил 99.1% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 202.2% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 44.9% (при регуляторном максимуме в 120%).

Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+18.2% до 27 545.7 млн руб.), малый и микро бизнес (+12.9% до 15 871.4 млн руб.), розничные клиенты (+14.7% до 214 544.6 млн руб.). Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся на 34.7% до 95 806.4 млн руб
Рост портфеля сопровождался улучшением качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась на 1.3 процентных пункта по сравнению с начала года и составила 5.2% по итогам 9М 2017.

Средства клиентов показали рост по сравнению с концом 2016 года (+9.9%) и составили 601 985.4 млн руб. Средства физических лиц возросли на 4.0% благодаря росту текущих счетов на 21.3% до 241 308.2 млн руб. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов увеличилась с 56% до 65%.
Средства юридических лиц увеличились на 20.8% до 232 537.1 млн руб. по сравнению с концом 2016 года, при этом росли как текущие счета (+22.3% до 173 477.2 млн руб.), так и депозиты (+16.4% до 59 059.9 млн руб.).
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30.09.2017 составило 86.2%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка сократились на 4.0% по сравнению с концом 2016 года за счет валютного эффекта и составили 31 031.8 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка равнялась 4.5% по состоянию на 30.09.2017.

Собственные средства банка увеличились на 4.5% по сравнению с концом 2016 года и составили 121 124.7 млн руб. Сокращение относительно конца 1 квартала 2017 года (-1.7%) связано с выплатой дивидендов в июне 2017 года в размере 10.5 млрд руб.
Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.

Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 01.10.2017: Н 1.1. — 10.5% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 — 11.3% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 — 14.7% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.09.2017 составила 24.8% при минимальном значении норматива 8.0%.

¹ Соотношение размера досоздания резервов к среднему кредитному портфелю за период. В годовом выражении.

²В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования.

³ Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам третьего квартала 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам третьего квартала 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

После слияния Райффайзен Банк Интернационал и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), состоявшегося в марте 2017 года, объединенный банк (как ранее РБИ) действует под наименованием Райффайзен Банк Интернациональ АГ. РБИ перешли все права, обязанности и обязательства РЦБ.