Группа РБИ выступила организатором синдицированного кредита для Группы «Илим» на сумму 500 млн долларов США

30 ноября 2017 года

Райффайзен Банк Интернациональ АГ и АО «Райффайзенбанк» совместно выступили организаторами синдицированного кредита для Группы «Илим», лидера на рынке целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) России, крупного экспортера и одного из лидеров на рынке ЦБП в мире, на сумму 500 млн долларов США («Кредит»).

Финансирование было организовано Райффайзен Банк Интернациональ АГ и АО «Райффайзенбанк» (совместно «Группа РБИ»), выступающими координирующими уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами. Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил в роли агента по документации, а также агента по кредиту. Intesa Sanpaolo Group и АО Банк Интеза присоединились к сделке до начала синдикации в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров.

Сделка структурирована в виде четырехлетнего необеспеченного кредита и была синдицирована среди международных инвесторов. Сделка была хорошо воспринята азиатскими и европейскими кредиторами: желаемые суммы участия существенно превысили целевую сумму Кредита.

Industrial and Commercial Bank of China Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, АйСиБиСи Банк (АО) выступили уполномоченными ведущими организаторами; Agricultural Bank of China Ltd. Frankfurt Branch и ООО «Чайнасельхозбанк», АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), ООО «Чайна Констракшн Банк» и KDB Bank Europe Ltd присоединились в качестве ведущих организаторов.

Это крупнейшая сделка на корпоративном долговом рынке в отрасли ЦБП в Восточной Европе, России и странах СНГ по версии исследовательской компании Dealogic, начиная с 2002 года.

Кредитные средства пойдут на финансирование оборотного капитала заемщика и рефинансирование части кредитного портфеля. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита до 750 млн долларов США.

Clifford Chance LLP выступили юридическим консультантом кредиторов и Freshfields Bruckhaus Deringer выступили юридическим консультантом заемщика.

Группа «Илим» — лидер на рынке целлюлозно-бумажной промышленности России, с крупнейшей долей рынка по объемам производства и размерам инвестиций и один из лидеров на рынке ЦБП в мире. International Paper, лидер целлюлозно-бумажной промышленности в мире, является стратегическим партнером Группы. Производственные мощности Группы «Илим» находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях, которые совместно производят в России 75% объема рынка целлюлозы, 20% картона и 10% картона. Объем производства превышает 3,2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции в год.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам третьего квартала 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам третьего квартала 2017 года.