Райффайзенбанк закрыл сделку по финансированию Группы компаний «Дело»

4 декабря 2017 года

Райффайзенбанк закрыл сделку по финансированию Группы компаний «Дело» на сумму более 84 млн. долларов США. Заемщиком выступило ООО «НУТЭП», контейнерный терминал компании «ДелоПортс», осуществляющий перевалку грузов в порту Новороссийск (далее — «НУТЭП»). Поручителем является ООО «ДелоПортс» (далее — «ДелоПортс»), один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах.

Сделка структурирована в виде бивалютного кредита с траншами разной срочности — транш сроком 5 лет может быть выбран в долларах США, транш сроком 7 лет и льготным периодом 2 года может быть выбран в рублях. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и финансирование капитальных затрат по строительству 38 причала в порту Новороссийск.

Двустороннее кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования (Russian LMA), разработанной по инициативе Ассоциации региональных банков России при участии АО «Райффайзенбанк». При необходимости сделка может быть синдицирована на рынке. Райффайзенбанк выступил в роли организатора, единоличного кредитора и агента по кредиту.

«Один из наших приоритетов — поддержка инвестиционной активности клиентов и партнеров. Кредит одному из крупнейших транспортно-логистических холдингов Группе компаний „Дело“ — подтверждение этому, — говорит Дмитрий Средин, управляющий директор, начальник управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка. — Финансирование структурировано и оформлено на основе стандарта „Russian LMA“, использование которого позволило соблюсти баланс интересов сторон. Этот стандарт основан на лучших международных практиках и удобен для российских заемщиков и кредиторов. Наш банк является активным участником процесса внедрения документации RLMA на рынке».

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам третьего квартала 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам третьего квартала 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Группа компаний «Дело» — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России. Компании Группы оказывают полный комплекс услуг по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ, доставке нефти и нефтепродуктов.