Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для ПАО «ГМК «Норильский никель» на сумму 2,5 млрд долларов США - Райффайзенбанк

Пресс-релизы

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для ПАО «ГМК «Норильский никель» на сумму 2,5 млрд долларов США

18 декабря 2017

Райффайзенбанк сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии, организованной синдикатом международных банков для ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 2,5 млрд долл. США.

Воспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.

«Обслуживание предприятий горно-металлургического сектора — один из наших приоритетов. „Норникель“ является мировым лидером в своей отрасли и демонстрирует хорошее финансовое положение вне зависимости от колебаний рынка, — говорит Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка. — Мы рады, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество развивается через участие в знаковой для компании и рынка сделке».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал:
«Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. „Норникель“ успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля».

Сергей Малышев, старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» прокомментировал:
«Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд. долл. США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долл. США для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года».

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, АО ЮниКредит Банк, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., China Construction Bank Corporation, Seoul Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Industrial And Commercial Bank of China Limited, Nordea Bank AB (publ), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Mizuho Bank, Ltd., HSBC Bank plc, AO «Райффайзенбанк», Citibank NA, Jersey Branch, J. P. Morgan Securities Plc, Všeobecná úverová banka, a. s. и CIB Bank Ltd. выступили в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). ING Bank, a branch of ING-DiBa AG в качестве координатора и агента по документации, UniCredit Bank AG, London Branch в качестве агента. Юридическим консультантом компании выступил Debevoise & Plimpton LLP, юридическим консультантом ведущих организаторов выступил Clifford Chance CIS Limited.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам третьего квартала 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам третьего квартала 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей рафинированного никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00
Ваш город Москва?
Да
Нет