Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Retail Group на сумму 10 млрд рублей

27 марта 2018

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения облигаций одной из ведущих розничных компаний в России X5 Retail Group серии 001Р-03 на сумму 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 2 года.

Финальная ставка полугодового купона была определена на уровне 6,95% годовых, что соответствует доходности 7,07% годовых.

Переподписка книги заявок позволила понизить ориентир ставки купона в ходе букбилдинга с первоначального уровня 7,00–7,15% годовых до 6,95 — 7,05% годовых, а затем сузить его до 6,95 — 7,00% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.

Книга заявок была закрыта в четверг, 22 марта. Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 27 марта.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», АО «Райффайзенбанк» находится на 9-м месте в России по объему средств частных лиц по результатам 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

+7 495 777-17-17

Для звонков по Москве

8 800 700-91-00

Для звонков из других регионов России