Райффайзенбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ДОМ.РФ на сумму 15 млрд рублей

2 апреля 2018

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска биржевых облигаций ДОМ.РФ серии 001P-03R на сумму 15 млрд рублей.

Срок обращения выпуска — 10 лет. Ставка полугодового купона до оферты через 1 год была установлена в размере 6,75% годовых, что соответствует доходности 6,86% годовых. Спрос инвесторов превысил объем размещения более чем в 2 раза.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,75–6,90% годовых. В ходе формирования книги заявок он был понижен до 6,70–6,80% годовых, затем сужен до 6,70–6,75% годовых.

Книга заявок на облигации была закрыта в четверг, 29 марта. Техническое размещение на Московской бирже состоится 6 апреля.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», АО «Райффайзенбанк» находится на 9-м месте в России по объему средств частных лиц по результатам 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

+7 495 777-17-17

Для звонков по Москве

8 800 700-91-00

Для звонков из других регионов России

Следите за нами в соцсетях и в блоге