Райффайзенбанк выступил организатором четвертого выпуска облигаций ОАО «РТК-Лизинг» .

Сегодня, 12 апреля 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 4-го выпуска облигаций ОАО «РТК-Лизинг». По результатам конкурса ставка первого и второго купоновбыла установлена Эмитентом в размере 9.69% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 9.93% годовых.

Общий спрос на облигации составил 5 млрд 235 млн рублей, в ходе конкурса было выставлено 244 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8.75% до 12% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

«Успешное размещение облигаций было обеспечено как высокой оценкой участниками рынка кредитного качества эмитента, так и популярной в последнее время структурой выпуска, предусматривающей амортизацию суммы основного долга», - сказал Павел Гурин, Член Правления, Начальник управления корпоративного финансирования ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Облигации общей номинальной стоимостью 2,250 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого и второго купонов равны и составляют 9,69% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться Эмитентом не позднее чем за 5 дней до даты выплаты предыдущего купона. Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными платежами в размере 15% от номинала облигации (150 рублей) в даты выплаты 1-5 купонов и последний платеж – 25% (250 рублей) от номинала облигации в дату погашения выпуска.

В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через год – 13 апреля 2006 года.

Организаторами выпуска являются ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО). Андеррайтером выпуска является ЗАО «Русский Индустриальный Банк». Координатором проекта и агентом по оферте выступит ОАО АКБ «Связь-Банк».

Со-организаторами выпуска являются - Сбербанк, Банк Петрокоммерц, Дрезднер Банк, Международный Московский Банк, Росбанк, Транскредитбанк. Со-андеррайтерамивыступают - НОМОС-Банк, Гута-Банк, Банк Россия, Банк Союз, Вэб-Инвест Банк, ИК РУСС-Инвест.

РТК-Лизинг – крупнейшая лизинговая компания России, специализирующаяся в сфере связи и телекоммуникаций. Общая стоимость текущего портфеля лизинговых сделок по итогам 2004 г. составила 995 млн долларов США. Чистая прибыль компании в 2004 году составила 870 млн руб. Основными клиентами РТК-Лизинга являются дочерние компании ОАО «Связьинвест».

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. банк выступил организатором и со-организатором 38 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью около 80 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, являющегосяосновным акционером (участником) дочерних банков группы Райффайзен в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ - полностью консолидированная дочерняя структура РЦБ-Австрия и часть группы Райффайзен, миноритарными акционерами холдинга являются Международная Финансовая Корпорация (МФК) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии и в Центральной и Восточной Европе.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из крупнейших российских банков (занимает 11-ое место по сумме чистых активов по результатам 2004 года, ЦЭА Интерфакса). Moody''s Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.