Райффайзенбанк назначен организатором выпуска облигаций Торговой сети «Пятёрочка» .

Сеть универсамов эконом класса «Пятёрочка», лидер российской розничной торговли, в 2005 г. планирует разместить первый облигационный заём на российском финансовом рынке. Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. будут выпущены сроком на 5 лет. Организатором и андеррайтером выпуска назначен ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Привлечённые в ходе размещения средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы компании, а также рефинансирование ее кредитного портфеля.

«Пятёрочка» – крупнейшая розничная сеть в России, насчитывающая 445 магазинов в 12 регионах России, а также универсамы на Украине и в Казахстане. По данным журнала «Профиль», «Пятёрочка» является самой популярной продовольственной сетью в России - магазины сети посещают 47,4% россиян.

«Пятёрочка» - первая из российских сетей, объём продаж которой перешагнул рубеж в 1 млрд долларов США. Выручка компании в 2004 г. выросла более чем на 170% и составила 1 млрд 590 млн долларов США (по сравнению с 933 млн долларов США в 2003г.). В соответствии с планами компании оборот сети «Пятёрочка» в 2005 году достигнет 2 млрддолларов США.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. банк выступил организатором и со-организатором 37 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 77 млрд руб.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, являющегосяосновным акционером (участником) дочерних банков группы Райффайзен в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ - полностью консолидированная дочерняя структура РЦБ-Австрия и часть группы Райффайзен, миноритарными акционерами холдинга являются Международная Финансовая Корпорация (МФК) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии и в Центральной и Восточной Европе.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из крупнейших российских банков (занимает 11-ое место по сумме чистых активов по результатам 2004 года, ЦЭА Интерфакса). Moody''s Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.