Райффайзенбанк выступит Организатором выпуска облигаций АИЖК.

Наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) на заседании 9 марта 2005 г. утвердил решение о выпуске и проспект облигацийсерии А4. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» совместно с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) назначен Организатором данного выпуска.

Облигационный выпуск серии А4 общей номинальной стоимостью 900 млн рублей со сроком погашения в 2012 г. обеспечен государственной гарантией Российской Федерации по выплате основной суммы долга по облигациям. Размещение выпуска предварительно запланировано на апрель - май текущего года.

Райффайзенбанк впервые выступает организатором выпуска облигаций АИЖК, ранее уже разместившего три облигационных займа.

Комментируя сотрудничество банка и агентства, Председатель Правления Райффайзенбанка Мишель Перирэн сказал: «Размещение очередного облигационного займаАИЖК дает дополнительный импульс к развитию чрезвычайно перспективного проекта рефинансирования ипотеки через рынок ценных бумаг, в том числе через выпуск ипотечных облигаций».

Привлеченные в ходе размещения облигаций средства будут направлены на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам агентства в различных регионах Российской Федерации. Платежным агентом по выпуску является Внешэкономбанк, финансовым консультантом выступает инвестиционная компания «Горизонт».

АИЖК – специализированная компания, созданная Правительством Российской Федерации с целью формирования и развития федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. АИЖК занимается рефинансированием ипотечных кредитов, выдаваемых по единым стандартам во всех регионах страны. К концу 2004 года в программе АИЖК участвуют 69 регионов Российской Федерации, из которых 47 регионов уже поставляют закладные. По состоянию на конец 2004 года общий объем закладных, рефинансированных АИЖК, составил 4 687,6 млн рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. банк выступил организатором и со-организатором 37 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 77 млрд руб.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, являющегосяосновным акционером (участником) дочерних банков группы Райффайзен в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ - полностью консолидированная дочерняя структура РЦБ-Австрия и часть группы Райффайзен, миноритарными акционерами холдинга являются Международная Финансовая Корпорация (МФК) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии и в Центральной и Восточной Европе.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из крупнейших российских банков (занимает 11-ое место по сумме чистых активов по результатам 2004 года, ЦЭА Интерфакса). Moody''s Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.