Райффайзенбанк и Внешторгбанк назначены организаторами двух выпусков рублевых облигаций Home Credit&Finance Bank.

Home Credit& Finance Bankв 2005г. планирует размещение двух рублевых облигационных займов на общую сумму 6 миллиардов рублей.

В соответствии с общей стратегией финансирования на 2005 год, банк в течении года планирует разместить на российском рынке 2-й и 3-й облигационные займы объемом 3 млрд. рублей каждый. Срок обращения облигаций каждого выпуска составит 5 лет. Структурой выпусков будет предусмотрена возможность владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу. Сроки оферт будут определены эмитентом непосредственно перед размещением займов.

Home Credit& Finance Bankнамерен разместить второй облигационный выпуск в I полугодии 2005 г., время размещения третьего выпуска облигаций будет определено в соответствии с потребностями эмитента и развитием ситуации на российском рынке заимствований.

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на развитие и продвижение услуг Home Credit& Finance Bankна российском рынке потребительского кредитования, расширение географии присутствия Банка в России, а также увеличение спектра кредитных продуктов и услуг.

Организаторами предстоящих выпусков рублевых облигаций назначены Внешторгбанк и Райффайзенбанк.

Home Credit& Finance Bank (Moody’s- Ba3, S&P- B-)работает в России с 2002 г. и является одним из лидеров российского рынка потребительского кредитования. По состоянию на 1 марта 2005 г. Банк занимает третье место по объему выданных потребительских кредитов в России с долей 31% на рынке товарного кредитования. Представительства банка открыты в 26 регионах России,дистрибьюторская сеть насчитывает свыше 8000 магазинов-партнеров более чем в 800 городах России.

По предварительным оценкам активы Home Credit& Finance Bankпо итогам 2004г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности достигли 25.8 млрд рублей., а размер кредитного портфеля банка увеличился более чем в 3 раза по сравнению с 2003 годом, составив более 19 млрд. рублей. Количество клиентов банка превысило 3,5 миллиона человек.

Home Credit& Finance Bank - 100%дочерний банк чешской Home Credit Group, одного из лидеров рынка потребительского кредитования в Центральной Европе, которая принадлежит крупнейшей в Чехии страховой компании Ceska pojistovna a.s. (рейтинги Moody''s -"Вaa3", S&P -"BBB"),контролирующей примерно 40% чешского рынка страхования согласно данным Чешской ассоциации страховых организаций. Банк входит в международную группу компаний PPF – одну из крупнейших компаний Центральной Европы, занимающуюся страховым, инвестиционным и банковским бизнесом. За 13 лет своей работы на рынке PPF сталакрупнейшим финансовым инвестором в Чехии, который эффективно и успешно управляет активами на общую сумму более 7 миллиардов долларов. Деятельность компаний распространяется на такие страны, как Чехия, Словакия, Россия. Группа PPF предоставляет широкий спектр финансовых услуг для своих клиентов и занимаетсяпривлечением и размещением инвестиций.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. банк выступил организатором и со-организатором 37 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 77 млрд руб.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, являющегосяосновным акционером (участником) дочерних банков группы Райффайзен в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ - полностью консолидированная дочерняя структура РЦБ-Австрия и часть группы Райффайзен, миноритарными акционерами холдинга являются Международная Финансовая Корпорация (МФК) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии и в Центральной и Восточной Европе.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из крупнейших российских банков (занимает 11-ое место по сумме чистых активов по результатам 2004 года, ЦЭА Интерфакса). Moody''s Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.