Состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО «Пивоваренная компания Балтика» .

26октября 2004 г. состоялось первичное размещение дебютного облигационного займа ОАО «Пивоваренная компания Балтика» общей номинальной стоимостью 1 млрд. руб.

Размещение трехлетних облигаций проходило в форме закрытой подписки, участником которой выступил ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Облигации будут предложены инвесторам после регистрации отчета об итогах выпуска. Это позволит минимизировать процентные риски инвесторов, связанные с отсутствием вторичного обращения в период между размещением и регистрацией итогов выпуска. Датой выплаты первого купона является двадцать восьмой день с даты начала размещения — 23 ноября 2004 г., ставка первого купона составила 4% годовых. Последующие купонные выплаты будут происходить каждые 182 дня. Величина полугодовых купонов будет определена эмитентом до момента начала вторичного обращения облигаций.

В течение ноября 2004 года компания проведет встречи с инвесторами в Санкт-Петербурге и Москве. На них инвесторы смогут познакомиться с руководством компаниии получить подробную информацию о маркетинговой политике, стратегии развития компания «Балтика».

Организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску облигаций компании является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Облигационный займ выпускается компанией «Балтика» впервые и является важным шагом в построении публичной кредитной истории компании. Привлеченные средства позволят диверсифицировать источники финансирования инвестиционной деятельности компании.

Компания"Балтика" -крупнейшая пивоваренная компания России и Восточной Европы, имеющая пять заводов (в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове, Самаре, Хабаровске), 59 представительских офисов, 32 сбытовых подразделения, совместное предприятие"Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург",солодовенный завод в Туле, сеть собственных логистических терминалов в крупных городах России, две собственные электростанции в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Компания производит 38 сортов пива, а также лимонады и минерализированные воды. Основные марки Компании в России -"Балтика","Арсенальное",в сегменте лицензионной продукции -"Carlsberg".

На протяжении 2004 г. темпы роста продаж Компании опережали темпы роста рынка. Так, в сентябре 2004 года объем продаж пивоваренной компании"Балтика"составил 1,78 млн. гкл. пива, что на 43 % превышает объемы продаж ближайшего конкурента Крупнейшим акционером компании является компания"Балтик Бевериджиз Холдинг" (Baltic Beverages Holding AB),Швеция.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», входящее в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2004 года занимает 12-е место среди российских банков по объему активов, Moody''s Interfax Rating Agency присвоило Райффайзенбанку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Банк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций и в течение 2001-2004 гг. выступил организатором и со-организатором 31 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 58 млрд руб.