Райффайзенбанк выступил агентом в рамках реализации опции увеличения по синдицированному кредиту для ЧТПЗ

28 сентября 2018 года

Райффайзенбанк выступил агентом в рамках реализации опции увеличения по синдицированному кредиту для ПАО «ЧТПЗ», ведущего российского производителя трубной продукции, поставщика интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса.

В состав банков-кредиторов нового транша на сумму 24 млн долларов и 10 млн евро со сроком погашения в течение 4 лет вошли: АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», ПАО РОСБАНК, АО «Банк Интеза», ООО «Чайнасельхозбанк» и АйСиБиСи Банк (АО). Юридическим консультантом кредиторов выступил московский офис Clifford Chance.
Ставка по новому траншу в евро составляет EURIBOR +1,4% годовых, по долларовому — LIBOR +1,8% годовых. Полученные средства будут направлены на рефинансирование текущей корпоративной задолженности.

Кредит структурирован в виде бивалютной кредитной линии с лимитами в 65 млн евро и 35 млн долларов США с опцией увеличения суммы кредита на дополнительные 10 млн. евро и 40 млн. долларов США, и подписан по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования по российскому праву.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 полугодия 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 8-м месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2 квартала 2018 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,7 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.