Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций Евразийского банка развития на сумму 5 млрд рублей

12 ноября 2018

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпусков облигаций Евразийского банка развития серии 001Р-02 номинальным объемом не менее 5 млрд рублей сроком на 2,5 года.

Первоначально ориентир по доходности был установлен как спред 100 — 125 базисных пунктов к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на два и три года.

Первоначальная ставка полугодового купона сроком до погашения через 2,5 года была установлена на уровне 8,95–9,20% годовых, что соответствует доходности 9,15–9,41% годовых. Маркетинговый ориентир был несколько раз пересмотрен в ходе букбилдинга, и книга заявок закрылась со ставкой полугодового купона 8,90% годовых.

Совокупный спрос превысил 13 млрд рублей. Всего было подано около 20 заявок от всех классов инвесторов. Больше половины спроса пришлось на управляющие компании, примерно треть — на банки, остальная часть — на инвестиционные компании. Эмитент принял решение не увеличивать объем выпуска.

Книга заявок была закрыта 30 октября 2018 года. Техническое размещение на Московской бирже состоялось 9 ноября 2018 года.

«На размещениях ЕАБР мы исторически наблюдаем устойчиво высокий спрос, — отметил Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка. — Несмотря на неоднозначные рыночные условия, размещение прошло успешно, а эмитент получил сбалансированную книгу заявок».

Облигации соответствуют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 полугодия 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 8-м месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2 квартала 2018 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,7 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

+7 495 777-17-17

Для звонков по Москве

8 800 700-91-00

Для звонков из других регионов России