19 августа 2003 года
Пивоваренный холдинг"САН Интербрю
Лимитед"в третьем квартале 2003 г. планирует разместить свой
первый облигационный заём в России. Эмитентом облигаций выступит
ООО"САН Интербрю Финанс", 100%дочерняя компания"САН Интербрю Лимитед".Организатором и андеррайтером
выпуска является ЗАО"Райффайзенбанк
Австрия".
Облигации ООО"САН Интербрю Финанс"общей номинальной
стоимостью до 2,5 млрд. руб. имеют срок до погашения 3 года. По
облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Все выплаты
по выпуску гарантируются компанией"САН Интербрю
Лимитед".В настоящий момент документы по выпуску проходят
процедуру государственной регистрации в ФКЦБ РФ.Средстваот размещения облигаций будут использованы для
рефинансирования краткосрочного долга с целью дальнейшего
укрепления структуры пассивов группы.
"САН Интербрю" -одна из
ведущих пивоваренных компаний в регионе,владеющая 9 заводами в России и 3 в Украине, а также
собственной дистрибьюторской сетью. По объему производства пива
компания занимает второе место в России и является лидером в
Украине. Основные марки компании в России -"Стелла
Артуа","Старопрамен","Клинское","Сибирская корона"и"Толстяк";в Украине -"Стелла Артуа","Черниговское","Рогань","Таллер","Гетьман"и"Янтарь".Крупнейшими акционерами"САН Интербрю"являются
компания"Интербрю",TheWorld''s Local Brewer©(Мировой лидер по
производству местных марок пива),и международная финансово-инвестиционная Группа
САН.
Акции"САН Интербрю"торгуются на Люксембургской,
Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.
ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",входящий в
международнуюбанковскуюгруппу Райффайзен, по
состоянию на 1 апреля 2003 года занимает 12-е место среди
российских банков по объему активов и является одним из лидеров
российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2003 гг.
банк выступил организатором и со-организатором 23 выпусков
корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 32,5 млрд.
руб.
За дополнительной информацией
обращайтесь:
Райффайзенбанк Австрия:
Лаура Сулейманова Тел. +7 (095) 721
9900
"САН Интербрю Лимитед"
Джозеф
В.Стрелла,
Главный исполнительный
директор
Евгений
Корнилов,
Финансовый директорТел. +7 (095) 960-2360