Пивоваренный холдинг «САН Интербрю» разместит облигации на российском рынке на сумму до 2,5млрд. рублей

19 августа 2003

Пивоваренный холдинг"САН Интербрю Лимитед"в третьем квартале 2003 г. планирует разместить свой первый облигационный заём в России. Эмитентом облигаций выступит ООО"САН Интербрю Финанс", 100%дочерняя компания"САН Интербрю Лимитед".Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО"Райффайзенбанк Австрия".

Облигации ООО"САН Интербрю Финанс"общей номинальной стоимостью до 2,5 млрд. руб. имеют срок до погашения 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Все выплаты по выпуску гарантируются компанией"САН Интербрю Лимитед".В настоящий момент документы по выпуску проходят процедуру государственной регистрации в ФКЦБ РФ.Средстваот размещения облигаций будут использованы для рефинансирования краткосрочного долга с целью дальнейшего укрепления структуры пассивов группы.

"САН Интербрю" -одна из ведущих пивоваренных компаний в регионе,владеющая 9 заводами в России и 3 в Украине, а также собственной дистрибьюторской сетью. По объему производства пива компания занимает второе место в России и является лидером в Украине. Основные марки компании в России -"Стелла Артуа","Старопрамен","Клинское","Сибирская корона"и"Толстяк";в Украине -"Стелла Артуа","Черниговское","Рогань","Таллер","Гетьман"и"Янтарь".Крупнейшими акционерами"САН Интербрю"являются компания"Интербрю",TheWorld''s Local Brewer©(Мировой лидер по производству местных марок пива),и международная финансово-инвестиционная Группа САН.

Акции"САН Интербрю"торгуются на Люксембургской, Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",входящий в международнуюбанковскуюгруппу Райффайзен, по состоянию на 1 апреля 2003 года занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2003 гг. банк выступил организатором и со-организатором 23 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 32,5 млрд. руб.