Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО «СистемаФинанс» превысил предложение в 1.5 раза.

5 ноября 2002 года

5ноября на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого купона по облигациям первого выпуска облигаций ОАО"Система Финанс Инвестментс"(ОАО"Система Финанс").По результатам аукциона ставка первого полугодового купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 17,75% годовых.

По словам начальника отдела инвестиционно-банковских операций ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"Павла Гурина, общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона первого облигационного выпуска ОАО"Система Финанс"составил 1 824 млн рублей. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 16,75% годовых до 20,05% годовых. Общее количество заявок на аукционе - 66. В ходе аукциона были удовлетворены 46 заявок общим объемом 1 200 млн руб. ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"выступил Организатором выпуска и размещения облигационного займа.

В соответствии с проспектом эмиссии ставка первого полугодового купона определялась на открытом аукционе, проводившемся на ММВБ. Ставка второго полугодового купона устанавливается равной ставке первого купона. Ставки по третьему и четвертому купонам установлены в размере 15% годовых.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия, Со-организатором и Финансовым консультантом является Московский Банк Реконструкции и Развития, Со-организаторами выпуска являются Альфа-Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Гаранти Банк-Москва, Банк ЗЕНИТ, Ингосстрах-Союз, Никойл, Промышленно-строительный банк(СПб).

Выпуск номинальной стоимостью 1,2 млрд рублей зарегистрирован ФКЦБ 9 октября 2002 года. ОАО"Система Финанс"является 100% дочерней компанией АФК"Система".Поручительство по выпуску предоставлено АФК"Система".Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК"Система".

Срок обращения облигаций составляет 2 года. Согласно публичной безотзывной оферте АФК"Система",опубликованной в газете"Ведомости"23октября 2002 года, инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу АФК"Система"по номинальной стоимости через 364 дня после даты начала размещения.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2002 г. занимает 15-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеровроссийского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 12 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 15,7 млрд рублей.

АФК"Система"является одним из крупнейших в России диверсифицированных холдингов. Общая стоимость активов, принадлежащих АФК"Система"превышает 2 млрд долларов США.