Райффайзенбанк совместно со Сбербанком России организовал синдицированный кредит в размере 39,3 млрд рублей в рамках реструктуризации кредитного портфеля «Группы ГАЗ»

1 марта 2010 года завершилась реструктуризация кредитного портфеля «Группы ГАЗ», организованная совместно ЗАО «Райффайзенбанк» и Сбербанком России.

Двадцать два кредитора совместно предоставили синдицированный кредит в размере 39,3 млрд рублей восьми предприятиям «Группы ГАЗ» с целью рефинансирования кредитного портфеля Группы. ЗАО «Райффайзенбанк» выступил Агентом по документации. Агентом по Кредиту выступил Сбербанк России.

ЗАО «Райффайзенбанк» также выступил фронтирующим банком для банков-нерезидентов и для банков без генеральной лицензии, тем самым обеспечив вхождение всех кредиторов Группы в сделку на равных условиях.

Кредит предоставлен по ставке рефинансирования ЦБ + 4%. Срок кредита составляет 5 лет. Кредит обеспечен залогом основных средств предприятий Группы, залогом товаров в обороте, залогом 16,2% казначейских акций ОАО «ГАЗ». На 50% суммы кредита была предоставлена государственная гарантия правительства РФ. Двадцать два предприятия Группы предоставили кросс-поручительства по кредиту.

Крупнейший в истории рынка локальный рублевый синдицированный кредит (по российскому праву) стал также первым публичным кредитом, по которому была предоставлена государственная гарантия.

«Мы рады и горды тем, что нам удалось завершить организацию такой сложной и беспрецедентной сделки. В течение последнего сложного года мы всегда старались помогать нашим клиентам находить эффективные механизмы и решения для преодоления финансовых трудностей. Кредит «Группе ГАЗ». — подтверждение этому. В ходе организации кредита мы получили уникальный опыт эффективного взаимодействия российских коммерческих банков, иностранных банков, банков с государственным участием и государственных органов. Мы уверены, что эта сделка станет не только вехой в истории российского банковского сектора, но и станет опорой для дальнейшего успешного развития рынка синдицированного кредитования в России», — комментирует Павел Гурин, председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк».

Юридическим советником по сделке выступила международная юридическая фирма Чадборн и Парк ЛЛП.

Состав кредиторов: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО ГПБ, ЗАО АКБ «Абсолют Банк», ОАО «Альфа-банк», ЗАО КБ «Гарантии Банк — Москва», ЗАО «Кредит Европа Банк», ОАО «Банк Петрокоммерц», ОАО «Уралсиб», ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Барклайс Банк», ЗАО «Королевский Банк Шотландии», ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ОАО «Сведбанк», Commerzbank AG, Natixis, Credit Suisse Int., Erste Group Bank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Nomura International plc.

Заемщики: ОАО «ГАЗ», ООО «АЗ ГАЗ», ОАО «ЯЗДА», ОАО «Автодизель», ООО «ПАЗ», ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ», ОАО «АЗ „Урал“», ООО «Грузовые автомобили — Группа ГАЗ».

«Группа ГАЗ» — крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта и строительно-дорожной техники. Компания основана в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО «Руспромавто», существовавшего с 2001 года. В «Группу ГАЗ» входят ОАО ГАЗ, 18 автомобилестроительных предприятий в России, сбытовые и сервисные структуры. Штаб-квартира компании расположена в Нижнем Новгороде.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 2009 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2009 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. Около 59 000 сотрудников Группы обслуживает порядка 15 миллионов клиентов в 3 100 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 70 процентов обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.