Райффайзенбанк выступил организатором размещения евробондов Банка развития Республики Беларусь на $500 млн - новость от 26.04.2019 - Райффайзенбанк

Пресс-релизы

Райффайзенбанк выступил организатором размещения евробондов Банка развития Республики Беларусь на $500 млн

26 апреля 2019

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения дебютного выпуска пятилетних еврооблигаций Банка развития Республики Беларусь на сумму $500 млн.
Пиковый спрос достигал $1,55 млрд, а по финальной ставке размещения 6,75% годовых книга заявок составила $1,25 млрд. Высокий инвесторский спрос позволил несколько раз понизить ориентир доходности, который изначально составлял около 7% годовых.

«В ходе размещения удалось достигнуть образцовой диверсификации инвесторской базы: по 33% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 26% — из континентальной Европы, ещё 8% — из Азии и других стран. Всего в размещении участвовали около 100 инвесторов. — прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка. — Для эмитента с рейтингом B от международных агентств качество книги было очень высоким со значительным участием страховых компаний и пенсионных фондов, которые купили 12% выпуска. Управляющие компании и инвестфонды приобрели 84%, остальные 4% — банки».

Евробонды Банка развития Республики Беларусь стали первым размещением квазисувереренного эмитента из Белоруссии на внешнем долговом рынке.

«Банку развития Республики Беларусь удалось достигнуть более низкой ставки, чем достигнутая сувереном в 2017 году на том же сроке. С тех пор инвесторы почувствовали вкус к белорусскому риску и сейчас суверенные евробонды Белоруссии торгуются с уровнями доходности заметно ниже, чем многие другие эмитенты с аналогичным рейтингом B», — добавил Булгаков.

О Банке развития Республики Беларусь

Банк развития Республики Беларусь — специализированный финансовый институт, созданный в 2011 г. Главной целью деятельности Банка является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ. АО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», АО «Райффайзенбанк» находится на 6-ом месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2018 года.

Райффайзен Банк Интернациональ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний, компаний по управлению активами и провайдеров других специализированных финансовых услуг на 13 рынках.

47 000 сотрудников Райффайзен Банк Интернациональ обслуживают почти 16 млн клиентов более чем в 2 200 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже. 58.8% акций принадлежат австрийским банкам Группы Райффайзен, остальная часть — в свободном обращении.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00
Ваш город Москва?
Да
Нет