Райффайзенбанк выступил организатором выпуска облигаций ЕБРР на сумму 5 млрд рублей.

18мая 2005 года ЕБРР разместил дебютный выпуск облигаций с переменным купоном на сумму 5 млрд руб. Это первый заем, размещенный международной финансовой организацией в России. Также впервые в истории рынка купонные выплаты привязаны к индикатору денежного рынка – Moscow Prime Offered Rate, который отражает стоимость рублевыхресурсов для первоклассных финансовых институтов. MosPrime Rate разработан под эгидой Российской Национальной Валютной Ассоциации (НВА).

ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и Ситигруп являются организаторами выпуска. В синдикат андеррайтеров также вошли десять российских и международных банков.Ведущими Со-Организаторами являются Внешторгбанк, ИНГ Банк (Евразия) и Международный московский банк, Со-Организаторами - АБН АМРО Банк, ВестЛБ Восток, Газпромбанк, Коммерцбанк (Евразия), Эйч-Эс-Би-Си Банк; Со-Менеджерами - Дж. П. Морган Банк Интернешнл, Дойче Банк.

Платежным агентом является НДЦ, расчетным агентом - ИНГ Банк (Евразия).

Поступления от размещения займа будут использованы для удовлетворения растущих потребностей в финансировании модернизации муниципальной инфраструктурыроссийских городов, также как и для финансирования предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих продажи в основном в российских рублях.

Европейский банк реконструкции и развития был создан в 1991 году, когда в Центральной и Восточной Европе рушились коммунистические режимы, а бывшие страны советского блока нуждались в поддержке для создания нового частного сектора в условиях демократии. Сегодня инвестиционные инструменты ЕБРР используются в целях становления рыночной экономики и демократии в 27 странах - от Центральной Европы до Центральной Азии. ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе, который помимо инвестирования собственных средств привлекает значительные объемы прямых инвестиций в экономику страны. Акционерами ЕБРР являются 60 государств и две межгосударственные организации. Основным направлением инвестиционной деятельности ЕБРР является вложение средств в частные компании совместнос другими инвесторами.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» ведет деятельность в России начиная с 1996 года, предлагая широкий спектр услуг как корпоративным, так и частным клиентам. Банк располагает 11 отделениями, 2 операционными кассами и 3 обменными пунктами в Москве; региональным филиалом, отделением и обменным пунктом в Санкт-Петербурге, атакже региональным филиалом в Екатеринбурге. По результатам 2004 года ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из крупнейших российских банков: занимает11-ое место по сумме чистых активов и 11-е место по объемам кредитов, выданных корпоративным клиентам (ЦЭА Интерфакса Moody''s Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1, данные рейтинги являются наивысшими в своей категории и никогда прежде не присваивались ни одной российской компании.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, являющегосяуправляющей компанией 15 дочерних банков и 14 лизинговых компаний с более чем 900 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении на Венской Фондовой Бирже. РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.