1 декабря 2005 года
30ноября 2005г. было подписано соглашение о предоставлении синдицированного кредита для АБСОЛЮТ Банка (далее «Заемщик»), ведущими организаторами которого являются ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (РФ) и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (Австрия).
Объем заявок на участие в кредите, полученных организаторами, превысил первоначальную сумму в более чем в 2 раза – до 52 млн долларов США. Значительное превышение первоначальной суммы свидетельствует о высоком уровне доверия к Заемщику со стороны банков.
Срок кредита составляет 12 месяцев, но по условиям кредитного соглашения он может быть продлен на такой же срок. Кредит погашается единовременно в конце срока. Процентная ставка составляет LIBOR+3,25%. Кредит был предоставлен с целью рефинансирования торговых проектов клиентов Заемщика.
В состав синдиката вошел 21 банк из Европы, Азии, Америки и с Ближнего Востока. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» также выступил в качестве букраннера кредита, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich E в качестве агента по кредиту.
Ведущие Организаторы |
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG |
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» |
Совместные Организаторы |
Anglo-Romanian Bank Limited |
Dresdner Bank AG |
Banco Finantia, S.A. |
International Moscow Bank |
HSH Nordbank AG Luxembourg Branch |
National City Bank |
State Bank Of India, Los Angeles Agency |
Со-организаторы |
Emirates Bank International Ltd |
Ведущие Менеджеры |
Bankgesellschaft Berlin AG |
BRED Banque Populaire |
FBN Bank (UK) Ltd |
GarantiBank International N.V. |
Менеджеры |
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch |
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana |
Banca Nazionale del Lavoro International |
Misr Bank - Europe GmbH |
BRE Bank SA |
Mashreqbank psc |
Caixa Geral de Depositos S.A., Grand Cayman Branch |
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка синдицированного кредитования. В 2003-2005 гг. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступилорганизатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую сумму более 2 млрд долларов США.
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 10-ое место по размеру активов по результатам 1 полугодия 2005 года, ЦЭА Интерфакса). Moody''s Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 900 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении, включая акции Международной Финансовой Корпорации (МФК) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР),владеющих в совокупности 6 процентами акций. Акции Райффайзен Интернациональ торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.