Райффайзенбанк выступил организатором второго выпуска облигаций ООО «САН Интербрю Финанс» .

17августа на ММВБ состоялось размещение 2-го выпуска облигаций ООО «САН Интербрю Финанс», 100% дочерней компании пивоваренного холдинга «САН Интербрю». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,00 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 8,16 % годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 76 заявок на общую сумму 9,68 млрд руб., что в 2,4 раза больше номинальной стоимости выпуска.В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00 % до 8,50 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия.

Со-организаторами выпуска выступили: Дойче Банк, ИНГ Банк (Евразия), Коммерцбанк, Международный Московский Банк, Банк «ВестЛБ Восток», Дрезднер Банк, Морган Стэнли Банк. Андеррайтерами выпуска выступили: ИГ Капитал, Газпромбанк, Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР), АБН АМРО Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Банк «СОЮЗ», Инвестиционный Банк «Траст», НОМОС-БАНК.

Облигации общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. В соответствии с эмиссионными документами ставка второго и последующих купонов устанавливается равной ставке первого купона.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности ОАО «САН Интербрю».

Компания САН Интербрю, российское подразделение крупнейшей в мире пивоваренной компании InBev, планирует в 2006г. – 2007 гг. разместить три выпуска облигацийна общую сумму 11 млрд руб.

ОАО «САН Интербрю», Российское подразделение крупнейшей в мире пивоваренной компании InBev (www.inbev.com), – является одной из ведущих пивоваренных компаний врегионе и владеет 8 заводами в России, а также собственной дистрибьюторской сетью. По объему производства пива компания занимает второе место в России. Основные марки компании в России - «Стелла Артуа», «Бекс», «Старопрамен», «Хугарден», «Брама», «Ловенброй», «Клинское», «Сибирская корона», «Толстяк» и «БагБир».

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 73выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 211 млрд рублей.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Moody''s Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг -на уровне RUS-1. Moody''s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО"Райффайзенбанк Австрия": D -рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющегодочерними банками и лизинговыми компаниями на 16 рынках в Центральной и Восточной Европе. 10 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк Группы Райффайзен– является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Райффайзенбанк Австрия:

Никита Патрахин, Начальник Управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций

Тел. +7 (495) 721-28-46

ОАО «САН Интербрю»

Джозеф В. Стрелла, Президент

Алексей Шавензов, Менеджер по связям со СМИ

Тел. +7 (495) 960-2360