Райффайзенбанк выступил организатором синдицированного кредита на сумму 1 миллиард 150 миллионов рублей для ООО «Фирма «Трансгарант»

Райффайзенбанк выступил в качестве ведущего организатора синдицированного кредита для ООО «Фирма «Трансгарант» (Группа FESCO). В состав участников синдиката в качестве ведущих менеджеров вошли Коммерцбанк (Евразия) ЗАО и Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО), агентом по кредиту является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Кредит состоит из трехлетнего необеспеченного амортизируемого транша в размере 800 млн рублей и пятилетнего обеспеченного амортизируемого транша в размере 350 млн рублей, цель кредита — рефинансирование существующей задолженности и финансирование текущей деятельности «Трансгаранта». Ставка по трехлетнему траншу составила трехмесячный МОСПРАЙМ плюс 2.85% годовых, по пятилетнему — трехмесячный МОСПРАЙМ плюс 3.15% годовых.

«Дебютный синдицированный кредит Трансгаранта был успешно закрыт в очень непростое для всех участников финансового рынка время, что подтверждает не только высокую оценку заемщика банками-кредиторами, но и свидетельствует о том, что из всех сегментов рынка капитала сегмент синдицированного кредитования оказался наиболее устойчивым. Мы уверены, что эта сделка станет основой для будущих успешных публичных займов компании», — комментирует Павел Гурин, заместитель председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

В настоящее время ООО»Фирма «Трансгарант» — один из лидеров российского транспортного рынка входит в транспортную группу FESCO (100% в капитале). Компания оказывает комплексные услуги по перевозке железнодорожным транспортом грузов промышленного назначения.

Группа FESCO (Дальневосточное Морское Пароходство) является крупнейшим морским перевозчиком на востоке России и третьим крупнейшим перевозчиком в России в целом. FESCO осуществляет перевозки между портами Дальнего Востока, Чукоткой, Сахалином, Камчаткой, а также Южной Кореей, Японией, Китаем, Тайванем, Вьетнамом, Австралией, Новой Зеландией и США.

ООО «Фирма «Трансгарант» осуществляет перевозки грузов на 15 из 17 российских железных дорог, а также на железных дорогах стран СНГ. Компания имеет 25 филиалов и представительств в России и в странах СНГ.

В 2005-2007 гг. Райффайзенбанк выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую сумму до 7,5 млрд долларов США.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК» являются дочерними структурами Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). В 2006 году Райффайзен Интернациональ приобрела 100% акций ОАО «ИМПЭКСБАНК». Вместе Райффайзенбанк и Импэксбанк образовывают крупнейшую банковскую группу с участием иностранного капитала в России, которая занимает 7-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Группа Райффайзен занимает 6-е место по итогам 1-го полугодия 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) — холдинг, управляющий дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Около 12,7 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 950 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк Группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.