Чистая прибыль Райффайзенбанка выросла на 14% до 11 млрд рублей за 1 квартал 2020 года по МСФО

19 мая 2020 года

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2020 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

  • Рост чистой прибыли составил 14.0% до 11 009 млн руб. по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с 1 кварталом 2019 года
  • Чистый процентный доход вырос на 15.7% до 15 409 млн. руб. по сравнению с 1 кварталом 2019
  • Рост чистого комиссионного дохода составил 9.8% до 4 619 млн руб.
  • Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 24.18%.
  • Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 8.3% по итогам 1 квартала 2020 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 3.2% до 320 564 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на +13.8% до 440 578 млн руб., средний бизнес показал рост на +2.1% до 78 848 млн руб., рост малого и микробизнеса составил +4.5% до 28 581 млн руб., по сравнению с началом года.
  • Средства клиентов на 31.03.2020 составили 1 117 878 млн руб., увеличившись на 17.0% по сравнению с 2019 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 20.8% до 572 992 млн руб., рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 13.3% до 544 885 млн руб.

«Райффайзенбанк продемонстрировал высокие финансовые результаты в первом квартале, несмотря на внешнюю турбулентность. Чистая прибыль банка выросла на 14%, показатель рентабельности капитала ROE остается на уровне прошлого года — свыше 24%. Показатель операционной эффективности cost-to-income ratio также улучшился, снизившись до 36,9%. Мы зафиксировали значительный рост в средствах клиентов, что вновь подтверждает статус самого надежного российского банка. — прокомментировал Герт Хебенштрайт, финансовый директор Райффайзенбанка. — Мы подошли к периоду нестабильности максимально подготовленными как с технической, так и с финансовой сторон. У нас большой запас прочности, норматив достаточности капитала Н1 по итогам марта превысил 14%, сейчас этот показатель еще выше. Успешная цифровая трансформация позволила нам еще до начала карантина перевести большую часть сотрудников на удаленную работу. Вкупе это дало нам возможность в такой непростой период снизить риски для здоровья наших сотрудников, в полной мере обслуживать действующих клиентов и привлекать новых. Мы продолжаем запускать новые продукты, которые делают легче финансовую сторону жизни наших клиентов».

Обзор основных финансовых показателей

Отчет о прибылях и убытках

1 квартал 2020,
млн рублей
1 квартал 2019,
млн рублей
изменение,%
Чистый процентный доход до вычета резервов
под обесценение кредитного портфеля
15 409
13 321
15.7%
Расходы на досоздание резервов
-1 967
-342
>100%
Чистые комиссионные доходы
4 619
4 207
9.8%
Торговый результат
3 993
2 568
55.5%
Административные и прочие операционные расходы
-8 924
-7 953
12.2%
Прибыль до налогообложения
13 957
12 286
13.6%
Чистая прибыль
11 009
9 656
14.0%
Соотношение расходов и доходов
36.9%
38.8%
-1.9 п.п.
ROE до налогообложения
30.7%
33.4%
-2.7 п.п.
ROE после налогообложения
24.2%
26.3%
-2.1 п.п.


За 1 квартал 2020 года прибыль до налогообложения увеличилась на 13.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 957 млн руб. Чистая прибыль банка достигла 11 009 млн руб. (+14.0% по сравнению с 1 кварталом 2019 года). Основными факторами роста прибыли стали: рост торгового результата, рост чистого процентного дохода, а также рост чистого комиссионного дохода.

Показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка составили 30.7% и 24.2% соответственно по итогам 2019 года, снизившись на 2.7 и 2.1 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года.

В течение 1 квартала 2020 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 1 967 млн руб в связи с текущей макроэкономической ситуацией. Стоимость риска по итогам 1 квартала 2020 г. составила 1.0% в годовом выражении.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 9.8% до 4 619 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов за комиссии по расчетным операциям, операциям доверительного управления, а также документарным операциям и гарантиям.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал рост на 15.7% по сравнению с 1 кварталом 2019 года и составил 15 409 млн руб. Положительное влияние на динамику чистого процентного дохода оказал рост процентных доходов по ценным бумагам и кредитному портфелю за счет увеличения объемов бизнеса, а также снижение процентных расходов по деривативам.

Торговый результат1 по итогам 1 квартала 2020 года составил 3 993 млн руб., увеличившись на 55.5% относительно показателя за аналогичный период 2019 года за счет роста нереализованного дохода по операциям с производными финансовыми инструментами, а также доходов от продажи инвестиционных ценных бумаг.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение2 по итогам 1 квартала 2020 года составил 24 170 млн руб., увеличившись на 17.9% по сравнению с 1 кварталом 2019 года, на фоне роста чистого процентного и чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.

Операционные расходы увеличились на 12.2% и составили 8 924 млн руб. за счет роста расходов на содержание персонала, а также расходов на ИТ-услуги, рекламу и маркетинг. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам 1 квартала 2020 года показатель CIR составил 36.9%.

Отчет о финансовом положении

31.03.2020,
млн рублей
31.03.2019,
млн рублей
изменение,%
Активы
1 441 833
1 273 587
13.2%
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов:
868 571
802 335
8.3%
розничным клиентам
320 564
310 710
3.2%
малому и микро бизнесу
28 581
27 362
4.5%
среднему бизнесу
78 848
77 213
2.1%
крупному бизнесу
440 578
387 050
13.8%
Средства клиентов
1 117 878
955 082
17.0%
Средства, полученные от материнского банка
41 044
32 701
25.5%
Собственные средства
187 529
176 671
6.1%
Общая достаточность капитала по Базель III
26.62%
27.09%
+3.29 п.п.


Доля ликвидных активов по состоянию на конец 1 квартала 2020 года составила 34.9%. Нормативы ликвидности ЦБ перевыполняются с запасом: Н2 на 01.04.2020 составил 73.48% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 123.59% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 49.17% (при регуляторном максимуме в 120%).

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 1 квартала 2020 года на 8.3% и составил 868 571 млн руб. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: крупный бизнес (+13.8% до 440 578 млн руб.), малый и микро-бизнес (+4.5% до 28 581 млн руб.), средний бизнес (+2.1% до 78 848 млн руб.), розничные клиенты (+3.2% до 320 564 млн руб.). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал ипотечный портфель, увеличившийся за 1 квартал 2020 года на 5.2% до 148 734 млн руб.

Доля обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила 2.8% по итогам 1 квартала 2020 года. Доля просроченных кредитов (сроком более 90 дней) составила 1.5% от кредитного портфеля до вычета резервов.

Средства клиентов на 31.03.2020 показали рост на 17.0% по сравнению с концом 2019 года и составили 1 117 878 млн руб. Средства физических лиц показали рост на 13.3%, благодаря росту текущих счетов физических лиц на 20.0% до 435 758 млн руб. Доля текущих счетов в структуре средств физических лиц составила 80.0%.
Средства юридических лиц увеличились на 20.8% до 572 992 млн руб. по сравнению с концом 2019 года, при этом росли как текущие счета (+27.0% до 291 158 млн руб.), так и срочные депозиты юридических лиц (+26.3% до 274 238 млн руб).

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31.03.2020 составило 77.7%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка увеличились в 1 квартале 2020 года на 25.5% по сравнению с концом 2019 года в результате влияния валютного эффекта и составили 41 044 млн руб.

Собственные средства банка в 1 квартале 2020 года увеличились на 6.1% по сравнению с концом 2019 года и составили 187 529 млн руб. за счет полученной по итогам 1 квартала 2020 года чистой прибыли.

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2. 3 по состоянию на 1 апреля 2020 года составили 10.94% и 11.67% соответственно (при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 14.36% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 31.03.2020 составила 26.62% при минимальном значении норматива 8.0%.

1 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа.

2 Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».

3 По Базель III в. соответствии с методологией ЦБ РФ.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов более чем в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.