Книга заявок на приобретение облигаций серии БО-02 была закрыта 25 февраля 2013 года. В процессе бук-билдинга приняли участие свыше 50 инвесторов. Спрос на бумаги превысил предложение более чем в три раза и составил 9,4 млрд рублей.

По итогам маркетинга по облигациям процентная ставка на срок до погашения была установлена в размере 9.40% годовых при изначальном маркетинговом диапазоне 9,50-10,00% годовых. С учетом сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте оферт 36 инвесторов.

Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

Соорганизаторы: Промсвязьбанк, Ронин, Россельхозбанк, EFG AM

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody’s Ba3, Fitch BB-] — ведущий универсальный розничный банк в России. ХКФБ предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов с различными условиями. Клиентская база банка насчитывает 24,3 млн человек. Продукты представлены по всей России в более чем 64,5 тыс. магазинах-партнерах в 8 федеральных округах России. По состоянию на 30 сентября 2012 года региональная сеть Банка состоит из 5 963 офисов различных форматов. Банк располагает 1 081 банкоматами и платежными терминалами.

Дополнительная информация доступна на www.homecredit.ru

Компания Home Credit B.V. («HCBV») — это ведущий игрок на рынке потребительского кредитования на рынках Европы, а также прочными позициями в Азии. Клиентская база Группы насчитывает более 30 млн человек в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Азии. В отдельных странах HCBV успешно развивает розничные банковские услуги.

Home Credit B.V., холдинговая компания, зарегистрированная в Нидерландах, ведет деятельность в Чешской Республике, Словакии, России, Беларуси, Казахстане, Китае, Индии и Индонезии¹.

Дополнительная информация доступна на www.homecredit.eu

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,1 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

¹ Home Credit B.V. также достигла соглашения с компанией PPF N.V. о будущем приобретении 100% долей в компаниях Home Credit Consumer Finance Co, Ltd (Китай), СF Commercial Consulting (Пекин) Co. Ltd (Китай) и PPF Vietnam Finance Company Limited (Vietnam). Завершение сделки зависит от одобрения соответствующих регулирующих органов в Китае и Вьетнаме.