19 сентября 2013 года ОАО «АИЖК» успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций, не обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации, серии БО-01 номинальным объемом 5 млрд рублей с квартальным купоном.

Книга заявок была открыта всего на 1 день с диапазоном по ставке купона в 7,90%-8,10% годовых. Благодаря оптимально выбранному времени выхода на размещение, формирование книги заявок по облигациям проходило на фоне крайне позитивной конъюнктуры, что позволило дважды понизить маркетинговый диапазон с первоначальных 7,90-8,10% до 7,75-7,90% и финальных 7,60-7,75% годовых. В результате, итоговая ставка купона составила 7,60% годовых.

В ходе букбилдинга было подано 63 заявки со стороны всех групп инвесторов. Спрос на облигации превысил заявленный объем размещения более чем в 4 раза и составил более 20 млрд рублей. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также иностранных инвесторов.

Объем эмиссии – 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Купонный доход будет выплачиваться 4 раза в год, обеспечение отсутствует.

Расчеты по сделке состоятся 25 сентября 2013 года на ФБ ММВБ по открытой подписке по цене 100% от номинала.

Организаторами размещения являются ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Более чем 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,2 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.