Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 1-й квартал 2016 года по МСФО

16 мая 2016

АО «Райффайзенбанк» объявляет финансовые результаты за первый квартал 2016 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

Чистая прибыль Райффайзенбанка за первый квартал 2016 года сократилась на 29.3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года за счет сокращения чистого процентного дохода и торгового результата.

Показатели рентабельности Банка остаются на высоком уровне, однако на фоне снижения прибыли произошло их сокращение: ROE до налогообложения до 25.3% (-10.0 процентных пункта по сравнению с 1 кварталом 2015 года), ROE после налогообложения до 20.0% (-8.5 процентных пункта относительно аналогичного периода 2015 года).

«В первом квартале мы продолжили наращивать долю безрискового бизнеса банка, что позволило во многом компенсировать уменьшение процентного дохода на фоне снижения ставок и планового сокращения RWA, — отметил Сергей Монин, председатель правления АО „Райффайзенбанк“. — В итоге, Райффайзенбанк по-прежнему продемонстрировал высокие результаты, оставаясь одним из лидеров рынка по эффективности ведения бизнеса».

Банк обладает существенным запасом ликвидности: доля ликвидных активов банка практически не изменилась по сравнению с концом 2015 года (снижение на 1.1 процентный пункт) и составила 27.1% на 31.03.2016. Консервативный подход Банка к управлению ликвидностью позволяет исторически перевыполнять нормативы ликвидности ЦБ с существенным запасом: Н2 на 01.04.2016 составил 72.0% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 167.4% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 47.0% (при регуляторном максимуме в 120%).

В рамках стратегии Группы РБИ по сокращению взвешенных по риску активов суммарный кредитный портфель до вычета резервов уменьшился на 5.0% до 530 347.1 млн руб. Снижение произошло практически во всех бизнес-сегментах: крупный бизнес (на 6.6% до 318 636.3 млн руб.), розничный бизнес (на 3.0% до 176 430.7 млн руб.), малый и микро-бизнес (на 1.8% до 14 541.5 млн руб.).

На фоне планового сокращения активов Банка сократил средства других банков и срочные заемные средства от Материнского банка (на 39.5% и 23.2% соответственно). Средства клиентов снизились на 3.9%, в основном, за счет валютного эффекта.

Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации. Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2.¹ находятся на высоком уровне и по состоянию на 1 апреля 2016 года составили 9.9% и 10.8% соответственно (рост на 1.0 и 0.9 процентных пункта относительно значений на 01.01.2016). Коэффициент Н 1.0 на конец 1 квартала 2016 года составил 14.0%.

Обзор основных финансовых показателей:

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение² сократился на 9.0% и по итогам первого квартала 2016 года составил 16 276.9 млн руб. за счет сокращения чистого процентного дохода и торгового результата.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение сократился по сравнению с 1 кварталом 2015 года на 11.4% и составил 10 532.8 млн руб. Подобная динамика объясняется более низкими рыночными ставками в 1 квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а также сокращением кредитного портфеля.

Торговый результат³ в 1 квартале 2016 года составил 2 326.5 млн руб., сократившись на 22.4% по сравнению с 2 997.1 млн руб. в 1 квартале 2015 года, за счет снижения результата по статьям доходов, связанным с валютными операциями и переоценкой ⁴ (с 2 638.9 млн руб. до 1 891.6 млн руб.) за счет снижения доходов от переоценки валютных свопов на фоне сокращения рыночных ставок. Высокое значение переоценки валютных свопов, наблюдавшееся в 1 квартале 2015 года представляет собой разовый положительный эффект вследствие существенного снижения процентных ставок в течение квартала.

Чистые комиссионные доходы выросли на 20.0% до 3 219.7 млн руб., в основном, за счет увеличения чистых комиссий по расчетным операциям (на 162.4% до 584.5 млн руб. на фоне роста доходов по пакетам услуг для клиентов малого и микро бизнеса).

Операционные расходы увеличились на 7.7% и составили 6 079.1 млн руб. на фоне роста расходов на персонал (+30.4%), в основном, из-за эффекта низкой базы в 1 квартале 2015 года, возникшего вследствие роспуска резерва под бонусы. Сдерживающими рост операционных расходов факторами стали снижение по таким статьям как расходы по аренде (-25.6%), амортизация и обесценение основных средств (-14.3%) за счет произошедшего сокращения количества отделений.

В результате соотношение затрат и доходов увеличилось на 5.8 процентных пункта по сравнению со значением в 1 квартале 2015 года и 1.4 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года, достигнув 37.4%.

В течение первых трех месяцев 2016 произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля на уровне аналогичного периода 2015 года (4 051.7 млн руб. в 1 квартале 2016 против 3 732.3 млн руб. в 1 квартале 2015 года), в основном, из-за ужесточения внутренних требований Группы к расчету резервов. Стоимость риска ⁵ при этом росла умеренно, в основном, за счет постепенного снижения среднего размера кредитного портфеля, и по итогам первого квартала 2016 года составила 3.0% годовых.

По итогам 1 квартала 2016 года прибыль до налогообложения составила 6 155.0 млн руб., сократившись на 27.7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Чистая прибыль составила 4 867.1 млн руб.

Суммарный кредитный портфель до вычета резервов уменьшился на 5.0% до 530 347.1 млн руб. в соответствии со стратегией Группы РБИ по сокращению взвешенных по риску активов.
Снижение произошло практически во всех бизнес-сегментах: крупный бизнес (на 6.6% до 318 636.3 млн руб.), розничный бизнес (на 3.0% до 176 430.7 млн руб.), малый и микро-бизнес (на 1.8% до 14 541.5 млн руб.). Cнижение курса рубля по сравнению с концом 2015 года привело к отрицательной переоценке суммарного кредитного портфеля, что стало одним из факторов его снижения.

Консервативная кредитная политика позволяет Банку сохранять хорошее качество активов. Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам 1-го квартала 2016 года 9.3%.

Средства клиентов уменьшились на 3.9% по сравнению с концом 2015 года и составили 558 753.4 млн руб. на фоне отрицательной переоценки валютных вкладов и текущих счетов.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31.03.2016 составило 94.9%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, составили 42 409.3 млн руб., уменьшившись на 23.2% по сравнению с 55 241.4 млн руб. на конец 2015 года, в основном, за счет плановых погашений и частичной предоплаты. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 6.1% по состоянию на 31.03.2016.

Собственные средства банка увеличились на 5.2% или на 4 890.4 млн руб. по сравнению с концом 2015 года и составили 99 602.9 млн руб. за счет полученной в 1 квартале 2016 года чистой прибыли.

Общая достаточность капитала по Базель III увеличилась на 2.5 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года до 23.1%. Достаточность акционерного капитала первого уровня составила 17.2% (+2.4 процентных пункта по сравнению с 14.8% на 31.12.2015).

Отчет о прибылях и убытках

	3 месяца 2015, млн рублей	3 месяца 2016, млн рублей	изменение,%
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля	11 890.5	10 532.8	-11.4%
Расходы на досоздание резервов	3 732.3	4 051.7	+8.6%
Чистые комиссионные доходы	2 682.9	3 219.7	+20.0%
Торговый результат	2 997.1	2 326.5	-22.4%
Административные и прочие операционные расходы	5 646.1	6 079.1	+7.7%
Прибыль до налогообложения	8 518.6	6 155.0	-27.7%
Чистая прибыль	6 887.1	4 867.1	-29.3%
Соотношение расходов и доходов	31.6%	37.4%	+5.8 п.п.
ROE до налогообложения	35.3%	25.3%	-10.0 п.п.
ROE после налогообложения	28.5%	20.0%	-8.5 п.п.

Отчет о финансовом положении

	31.12.2015, млн рублей	31.03.2016, млн рублей	изменение,%
Активы	858 545.6	791 496.1	-7.8%
Ликвидные активы	242 316.4	214 871.9	-11.3%
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов:	558 071.4	530 347.1	-5.0%
розничным клиентам	181 915.5	1176 430.7	-3.0%
малому и микро бизнесу	14 807.0	14 541.5	-1.8%
среднему бизнесу	20 183.0	20 738.0	+2.8%
крупному бизнесу	341 165.2	318 636.3	-6.6%
Средства клиентов	581 270.4	558 753.4	-3.9%
Средства, полученные от Материнского банка	55 241.4	42 409.3	-23.2%
Собственные средства	94 712.5	99 602.9	+5.2%
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле	8.2%	9.3%	+1.1 п.п.
Общая достаточность капитала по Базель III	20.6%	23.1%	+2.5 п.п.
Коэффициент достаточности капитала Н 1.0 (в соответствии с требованиями ЦБ РФ)	13.9%	14.0%	+0.1 п.п.

¹ По Базель III в. соответствии с методологией ЦБ РФ.

² Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».

³ В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами (за вычетом реализованного результата по производным финансовым инструментам — валютно-процентным, валютным и процентным свопам); расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования.

⁴ Включают следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, нереализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами, реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым инструментам, расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты, неэффективность учета хеджирования.

⁵ Соотношение размера досоздания резервов к среднему кредитному портфелю за период. В годовом выражении.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 13-е место по размеру активов за первый квартал 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 7-м месте в России по объему средств частных лиц и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц за первый квартал 2016 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Около 51 700 сотрудников банка обслуживают 14,9 миллиона клиентов в более чем 2 600 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

+7 495 777-17-17

Для звонков по Москве

8 800 700-91-00

Для звонков из других регионов России