Райффайзенбанк выступил организатором клубного кредита для одного из крупнейших мировых производителей химических удобрений — компании ЕвроХим. Кредит на сумму $800 млн, организованный в формате клубной сделки, предоставлен компании сроком на 5 лет и предусматривает 2-летний льготный период.

«Мы рады успешному закрытию сделки EuroChem Group AG, — отметил Олег Гордиенко, руководитель управления инвестиционно-банковских операций. — Существенная переподписка книги заявок свидетельствует о возобновившемся интересе рынка к российскому корпоративному риску, а также о доверии к бизнес-модели Группы».

В сделке также приняли участие Bank of China Limited; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; AO Citibank (Citi); Commerzbank AG; Industrial and Commercial Bank of China Limited, Luxembourg branch; ING Bank N.V.; Mizuho Bank, Ltd.; Natixis; Nordea Bank AB (publ); Societe Generale Corporate & Investment Bank and Rosbank; UniCredit Bank Austria AG. Citibank Europe PLC (подразделение в Великобритании) выступил в качестве агента по кредиту, а Citibank N.A. (лондонский филиал) — в качестве агента по обеспечению. ING Bank N.V. действовал в качестве координатора и агента по документации.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов за первое полугодие 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 7-м месте в России по объему средств частных лиц и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц за первое полугодие 2016 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках. Более 51 000 сотрудников банка обслуживают 14,9 миллиона клиентов в более чем 2 700 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.