Мы запустили Samsung Pay для держателей карт Visa - Райффайзенбанк

Пресс-релизы

Все новости

Райффайзенбанк выступил организатором выпуска еврооблигаций Республики Беларусь на сумму 600 млн долларов США

22 февраля 2018

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения еврооблигаций Республики Беларусь на сумму 600 млн долларов США. Срок обращения выпуска — 12 лет.

В размещении приняли участие институциональные инвесторы из США, Великобритании и стран Континентальной Европы. Итоговая книга заявок была переподписана более чем в 4 раза, а пиковый спрос инвесторов превышал 3 млрд долларов США. Около 88% выпуска было приобретено инвестиционными фондами и портфельными управляющими.

Благодаря высокому интересу к новому размещению ориентир доходности был понижен в ходе формирования книги с первоначального уровня 6,5% годовых до 6,20–6,25%. Финальная доходность к погашению составила 6,2% годовых.

По итогам размещения географическая структура инвесторов сложилась следующим образом: инвесторы из США купили 52% объема выпуска, из Великобритании -30%, из стран Континентальной Европы — 17%, из Азии -1%.

Еврооблигации размещены по стандарту RegulationS/144А и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже. Выпуск получит кредитные рейтинги международных агентств S&P и Fitch на уровне «B».

«Очередное успешное размещение еврооблигаций с 4-кратной переподпиской говорит о высокой оценке международными инвесторами перспектив белорусской экономики, эффективности макроэкономической политики и суверенного кредитного качества Республики Беларусь. В результате Минфину Беларуси удалось разместить 12-летний выпуск с исторически низкой доходностью — на 1,4 процентного пункта ниже доходности к погашению десятилетних еврооблигаций, размещенных в 2017 году», — сказал Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь.

«Большой спрос инвесторов позволил успешно разместить еврооблигации с самым длинным сроком обращения за всю историю присутствия Республики Беларусь на международном рынке капитала и существенно улучшить для эмитента условия привлечения финансирования по сравнению с прошлым годом», — сказал Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка, — «Мы видим сохраняющийся интерес к размещениям еврооблигаций на постсоветском пространстве и продолжим помогать эмитентам СНГ привлекать финансирование на международном рынке капитала»

В 2017 году Райффайзенбанк выступил одним из организаторов первого за 6 лет размещения еврооблигаций Беларуси общим объемом 1,4 млрд долларов США. Еврооблигации на 800 млн. долларов США со сроком обращения 5 лет были размещены с доходностью к погашению 7,125% годовых. Еврооблигации на 600 млн. долларов США со сроком обращения 10 лет были размещены с доходностью к погашению 7,625% годовых.

В этом размещении приняли участие более 110 международных инвесторов. Финальная книга заявок превысила 2,5 млрд долларов США.

Также в 2017 году Райффайзенбанк принял участие в организации дебютного размещения еврооблигаций Таджикистана на сумму $500 млн долларов США с переподпиской книги заявок в 6,2 раза. Доходность к погашению выпуска сроком обращения 10 лет составила 7,125% годовых.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 9-ом месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
После слияния Райффайзен Банк Интернационал и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), состоявшегося в марте 2017 года, объединенный банк (как ранее РБИ) действует под наименованием Райффайзен Банк Интернациональ АГ. РБИ перешли все права, обязанности и обязательства РЦБ.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00
Ваш город Москва?
Да
Нет