22 февраля 2018 года
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения еврооблигаций Республики Беларусь на сумму 600 млн долларов США. Срок обращения выпуска — 12 лет.
В размещении приняли участие институциональные инвесторы из США, Великобритании и стран Континентальной Европы. Итоговая книга заявок была переподписана более чем в 4 раза, а пиковый спрос инвесторов превышал 3 млрд долларов США. Около 88% выпуска было приобретено инвестиционными фондами и портфельными управляющими.
Благодаря высокому интересу к новому размещению ориентир доходности был понижен в ходе формирования книги с первоначального уровня 6,5% годовых до 6,20–6,25%. Финальная доходность к погашению составила 6,2% годовых.
По итогам размещения географическая структура инвесторов сложилась следующим образом: инвесторы из США купили 52% объема выпуска, из Великобритании -30%, из стран Континентальной Европы — 17%, из Азии -1%.
Еврооблигации размещены по стандарту RegulationS/144А и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже. Выпуск получит кредитные рейтинги международных агентств S&P и Fitch на уровне «B».
«Очередное успешное размещение еврооблигаций с
«Большой спрос инвесторов позволил успешно разместить еврооблигации с самым длинным сроком обращения за всю историю присутствия Республики Беларусь на международном рынке капитала и существенно улучшить для эмитента условия привлечения финансирования по сравнению с прошлым годом», — сказал Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и
В 2017 году Райффайзенбанк выступил одним из организаторов первого за 6 лет размещения еврооблигаций Беларуси общим объемом 1,4 млрд долларов США. Еврооблигации на 800 млн. долларов США со сроком обращения 5 лет были размещены с доходностью к погашению 7,125% годовых. Еврооблигации на 600 млн. долларов США со сроком обращения 10 лет были размещены с доходностью к погашению 7,625% годовых.
В этом размещении приняли участие более 110 международных инвесторов. Финальная книга заявок превысила 2,5 млрд долларов США.
Также в 2017 году Райффайзенбанк принял участие в организации дебютного размещения еврооблигаций Таджикистана на сумму $500 млн долларов США с переподпиской книги заявок в 6,2 раза. Доходность к погашению выпуска сроком обращения 10 лет составила 7,125% годовых.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).
Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
После слияния Райффайзен Банк Интернационал и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), состоявшегося в марте 2017 года, объединенный банк (как ранее РБИ) действует под наименованием Райффайзен Банк Интернациональ АГ. РБИ перешли все права, обязанности и обязательства РЦБ.