IPO Райффайзен Интернациональ бьет все рекорды.

Крупнейшее IPO за всю историю Венской Фондовой Биржи. Рекордно высокий спрос со стороны австрийских частных инвесторов. Предложение привлекло внимание мировых финансовых рынков. Спрос в 22 раза превысил предложение. Необходимость частичного удовлетворения заявок. Важный сигнал для австрийского рынка капитала.

Первичное размещение акций (IPO) Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) в объеме 1.11 млрд евро, с учетом реализации опциона на размещение дополнительных акций в случае значительной переподписки, стало самым крупным IPO в истории Австрии. IPO вызвало рекордно высокий спрос инвесторов вАвстрии и в других странах. Поступили заявки на 680 миллионов акций, вместо предложенных 29.8 миллионов, таким образом спрос превысил предложение в 22 раза.Только австрийские частные инвесторы разместили порядка 84 000 заказов на более чем 34 миллиона акций Райффайзен Интернациональ.

Герберт Степич, Председатель Правления Райффайзен Интернациональ, оценивает данное IPO как признак жизнеспособности австрийского рынка ценных бумаг. «Спрос со стороны частных и институциональных австрийских инвесторов превысил 4 млрд евро. Международные институциональные инвесторы также проявили огромный интерес к акциям Райффайзен Интернациональ. Наше стратегия развития получила широчайший резонанс в Европе, США и Азии откуда поступали основные заявки, иногда на сотни миллионов евро», отметил г-н Степич.

Цена размещения 29.8 миллиона акций была установлена на уровне 32.5 евро за акцию, общая сумма сделки составила 968.5 млн евро. Размещение 13.3 млн акций новой эмиссии обеспечат привлечение 432.25 млн евро (без учета опциона на размещение дополнительных акций), для финансирования дальнейшего роста Райффайзен Интернациональ. Оставшиеся 16.5 млн акций будут проданы нынешними акционерами.

Существует также опцион на размещение дополнительных акций в размере 15% от объема размещения (4.47 млн акций), который может быть исполнен организаторами размещения в течение 30 дней с даты подписания андеррайтингового договора. В случае исполнения данного опциона объем размещения превысит 34.27 млн акций, а сумма сделки составит 1.11 млрд евро.

Райффайзен Центральбанк Австрия, владеющий 72% обычных акций (70% в случае исполнения опциона на размещение дополнительных акций), останется основным акционером Райффайзен Интернациональ. Оставшиеся 28% (30%) будут находиться в свободном обращении. Нынешние акционеры Международная Финансовая Корпорация (МФК) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) останутся держателями около 3% акций каждый.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к Майклу Пальцеру (+43-1-71707-1504,michael.palzer@ri.co.at)или г-ну Андреасу Экеру-Накамура (+43-1-71707-1753,andreas.ecker@rzb.at).