12апреля 2005 года ОАО «РТК-Лизинг» разместит четвертый выпуск облигаций.

ОАО «РТК-Лизинг», крупнейшая лизинговая компания в России, планирует начать размещение четвертого облигационного займа 12 апреля 2005г.

Выпуск общей номинальной стоимостью 2,25 млрд. руб. зарегистрирован ФСФР России 25 ноября 2004 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого и второго купонов равны и будут определены в ходе аукциона по размещению выпуска. Ставки последующих купонов будут определяться Эмитентом не позднее чем за 5 дней до даты выплаты предыдущего купона.

Структурой выпуска также предусмотрено амортизируемое погашение в каждую купонную выплату. В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их к досрочному выкупу по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости через год – в дату выплаты 2-го купона.

Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами выпуска являются ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и Инвестиционный банк«ТРАСТ» (ОАО). Андеррайтером выпуска является ЗАО «Русский Индустриальный Банк». Координатором проекта и агентом по оферте выступит ОАО АКБ «Связь-Банк».

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование расширения основной деятельности эмитента: приобретение телекоммуникационного оборудования для последующей передачи в лизинг.

РТК-Лизинг – крупнейшая лизинговая компания России, специализирующаяся в сфере связи и телекоммуникаций. В течение 2001-2004 гг. компания выпустила и погасилав срок 3 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Облигациям 3-й серии присвоен рейтинг надежности уровня «Al» (высокий уровень надежности) от"Эксперт РА".

Образована в 1996. С 2002 г. РТК-Лизинг занимает 1-ые места в ежегодных рейтингах крупнейших лизинговых компаний России, составляемых рейтинговым агентством «Эксперт РА». Признана абсолютным лидером отрасли по стоимости заключенных договоров лизинга в 2003 г., лидером в отрасли лизинга телекоммуникационного оборудования и лидером деятельности лизинговых компаний на Урале, в центре и на юге России по версии журнала «Лизинг-Ревю». Основными клиентами РТК-Лизинг являютсякомпании группы Связьинвест.

РТК-Лизинг одна из немногих компаний России, имеющая аудированную отчетность по МСФО с момента основания и единственная лизинговая компания, вошедшая в перечень «400 крупнейших компаний России» по объему реализации продукции, заняв 250-е место в рейтинге журнала «Эксперт». Собственные средства 5,1 млрд руб. (предварительные данные по неконсолидированной и неаудированной отчетности по МСФО за 2004 г.), за 2004 г. общая сумма заключенных договоров лизинга составила порядка9,3 млрд руб. (без учета НДС).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. банк выступил организатором и со-организатором 37 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 77 млрд руб.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из крупнейших российских банков (занимает 11-ое место по сумме чистых активов по результатам 2004 года, ЦЭА Интерфакса). Moody''s Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО) - один из ведущих инвестиционных финансовых институтов России. За последние 3 года Банк принял участие в организации более35 выпусков корпоративных облигаций и привлек для российских компаний более 50 млрд. рублей.

По итогам 2002 и 2003 года Инвестиционный банк «ТРАСТ» занимал 1-е место среди организаторов и андеррайтеров рублевых корпоративных облигационных займов в рейтинге информационного агентства «Cbonds». С 2004 года ТРАСТ стремится диверсифицировать перечень предоставляемых услуг и долговых инструментов для клиентов и инвесторов, в том числе за счет активного участия в размещении валютных обязательств российских компаний. В итоге к настоящему времени, ТРАСТ является лидером среди российских банков по организации выпусков долговых инструментов в иностранной валюте, только за 2004 г. выступив организатором шести выпусков кредитных нот (CLN) на общую сумму 730 млн долларов США.