16марта на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого
полугодового купона по облигациям первого выпуска ОАО"Волга".По результатам аукциона ставка купона на весь
срок обращения облигаций была установлена эмитентом в размере
12,00% годовых.
Общий объем спроса на аукционе составил 2,303 млрд руб., что на
53% процента превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки
в диапазоне от 10,00% годовых до 12,98% годовых. Общее количество
заявок, поданных на аукционе - 106. В ходе аукциона была
удовлетворена 71 заявка общим объемом 1,377 млрд руб. Облигации
номинальной стоимостью 123 млн руб. были проданы в течение 8 секунд
в торговой системе ММВБ после завершения аукциона.
Организаторами выпуска являются ЗАО"Райффайзенбанк
Австрия"и ОАО"Альфа-Банк".Андеррайтером выпуска
является ЗАО"Райффайзенбанк Австрия".Соорганизаторами
выпуска выступили: ИБГ Никойл, Внешторгбанк, Банк Москвы, Банк"Центрокредит",Банк"Петрокоммерц",Международный Московский Банк, ИК"Русс-Инвест".Финансовым консультантом по выпуску является Федеральная Фондовая
Корпорация.
Выпуск общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. зарегистрирован
ФКЦБ РФ 29 июля 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года.
Проспектом эмиссии также предусмотрен колл-опцион - право эмитента
на досрочное погашение выпуска в дату выплаты третьего купона по
цене 102% от номинальной стоимости облигаций.
По словам представителя акционеров эмитента, генерального
директора"Ост Вест Груп"Юлия Калоева, главным
направлением использования привлеченных денежных средств станет
совершение новых приобретений в отрасли, а также модернизация и
реконструкция ряда основных средств"Волги".
ОАО"Волга" (Балахнинский целлюлозо-бумажный комбинат) -
крупнейший в России производитель и экспортер газетной бумаги. Доля
предприятия на внутреннем рынке газетной бумаги составляет более
32%, на мировом - около 1,4%. Более 63% продукции предприятия
экспортируется в страны Западной и Восточной Европы, Азии, Африки.
Выручка компании в 2003г. составила 6 млрд рублей. Контролирующим
акционером ОАО"Волга"является инвестиционный фонд"Ост Вест Груп".
ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",входящий в международную
банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 января 2004 года
занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и
является одним из лидеров российского рынка корпоративных
облигаций. В течение 2001-2004 гг. банк выступил организатором и
со-организатором 27 выпусков корпоративных облигаций общей
номинальной стоимостью 49,5 млрд руб.
"Ост Вест Груп" -европейский инвестиционный фонд,
аккумулирующий средства частных лиц для размещения в Российской
Федерации. Совокупные активы фонда достигают 300 млн долларов.
Основные вложения"Ост Вест Груп"осуществил в
предприятия целлюлозно-бумажной и лесной промышленности и в
коммерческую недвижимость.