26 июня 2003 года
4февраля 2003 г. ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"выступило в качестве со-андеррайтера первого облигационного выпуска ОАО"Мечел".Выпуск общей номинальной стоимостью 1 миллиард рублей был размещен на ММВБ в течение одного дня.
Срок обращения облигации ОАО"Мечел"составляет три года. По облигациям выплачивается полугодовой купон. В соответствии с проспектом эмиссии предусмотрено обязательство эмитента по выкупу облигацийу их владельцев в дату выплаты первого купона. Процентная ставка по первому купону определялась на аукционе при размещении и была установлена в размере 16,85% годовых. Последующие купоны устанавливаются эмитентом.
Организаторами и андеррайтерами выпуска являются: Альфа-Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Росбанк; со-андеррайтерами: Банк Углемет, ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",Внешторгбанк.
ЗАО"Райффайзенбанк Австрия" -дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 октября 2002 г. занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 12 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 15,7 млрд руб.
ОАО"Мечел" -одно из крупнейших предприятий в России и в Европе по выпуску качественных и высококачественных сталей и сплавов. По производству готового проката ОАО"Мечел"занимает 5-е место в России. Среднегодовой оборот компании за 2000-2002 гг. составляет 540-560 млн долларов США.