Райффайзенбанк выступил со-организатором семнадцатого выпускаоблигаций ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» .

9апреля на ММВБ состоялось размещение семнадцатого выпуска облигаций ОАО"ММК".По результатам аукциона цена размещения была определена в размере 97,04% от номинальной стоимости облигаций. В ходе аукциона была удовлетворена 21 заявка.

Выпуск номинальной стоимостью 900 млн руб. зарегистрирован ФКЦБ 3 декабря 2002 года. Срок обращения облигаций составляет 2 года. По облигациям предусмотрена выплата восьми квартальных купонов. Согласно решению Совета Директоров ОАО"ММК"ставка первого и второго купонов установлена в размере 9%годовых; третьего и четвертого?- 8%; пятого, шестого, седьмого и восьмого - 7% годовых.

Согласно публичной безотзывной оферте, выставленной ОАО"ММК",инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу на 186 день после даты начала размещения по цене 96,35% от номинала. Доходность облигаций к офертесоставляет 8,12% годовых, к погашению - 9,75% годовых.

Организатором выпуска является ИК Расчетно-Фондовый Центр. Со-организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, Внешторгбанк, Дойчебанк, ИБГ Никойл, Росбанк и Ситибанк.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",дочерний банк международной группы Райффайзен, является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 17 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 21 млрд руб.

ММК - крупнейшее в России предприятие черной металлургии, с полным производственным циклом. Комбинат производит самый широкий в СНГ сортамент металлопродукции. ММК занимает 1-е место в России и 17-е место в мире по объему производства различных видов стали и готового проката.