19октября на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого полугодового купона по облигациям первого выпуска ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». По результатам аукциона ставка первого и второго купонов установлена эмитентом в размере 11,25% годовых.

Общий спрос на аукционе превысил 1,8 млрд руб. Весь выпуск был размещен в ходе аукциона, было удовлетворено 39 заявок инвесторов.

Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО"Райффайзенбанк Австрия".Со-организаторами выпуска стали: Внешторгбанк, Газпромбанк, МДМ Банк, Банк «Петрокоммерц», Дрезднер Банк, ИНГ Банк (Евразия), Международный московский банк,Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга, Стандарт Банк.

Выпуск общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб. зарегистрирован Банком России 24 сентября 2004 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 3-6 купонов будут определяться Эмитентом. В соответствии с решением Эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - в дату выплаты второго купона – 18 октября 2005 г.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» - 100% дочерний банк чешской Home Credit Group, одного из лидеров рынка потребительского кредитования в Центральной Европе, котораяпринадлежит крупнейшей в Чехии страховой компании Ceska pojistovna a.s. (рейтинги Moody''s -"Вaa3", S&P -"BBB-").

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» работает в России с 2002 г. и является одним из лидеров российского рынка потребительского кредитования. По состоянию на 1 июля 2004 г. Банк занимает третье место по объему выданных потребительских кредитов в России с долей рынка свыше 20%. По состоянию на 1 октября 2004 г. размер кредитного портфеля банка составляет около 10 млрд руб. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка -www.homecredit.ru.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», входящее в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2004 года занимает 12-е место среди российских банков по объему активов, Moody''s Interfax Rating Agency присвоило Райффайзенбанку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Банк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций и в течение 2001-2004 гг. выступил организатором и со-организатором 31 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 58 млрд руб.